維持對(duì)中海油(0883.HK)的“減持”評(píng)級(jí)以及13港元的目標(biāo)價(jià),原因是認(rèn)為其面臨成本持續(xù)大幅上漲的困境,生產(chǎn)前景疲弱。中海油在本月下旬將公布的年度策略前瞻報(bào)告中，除了公布收窄生產(chǎn)預(yù)期及資本開支等，預(yù)計(jì)沒有其他積極信息。
摩根大通預(yù)期，中海油去年的生產(chǎn)量接近目標(biāo)范圍下限的3.29億桶。如果不計(jì)入其收購(gòu)Nexen的因素，今年產(chǎn)量增長(zhǎng)約為3%,以全年計(jì)每股盈利可增長(zhǎng)7%至9%。
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