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風能行業報告:風電并網政策再度加碼
 

    風電運營商將是最為直接的受益者：接入問題解決將直接推動利用小時數的提升，同時考慮到去年是小風年，今年利用小時回升趨勢將更為明顯。去年各省平均利用小時數僅為1920小時，相比風電場設計利用小時為2100－2200來看,提升空間仍然有200－300小時。在普遍20－30％凈利率下，對風電運營商的業績彈性將在40－60％。我們重點建議關注港股上市的風電運營商包括龍源電力，中國風電。

    接入問題解決過程中關注儲能的投資機會：從國家電網第一條風光儲來看,70％用了鋰電池,20％為鈉硫電池,10％為液釩電池。相對來看鋰電池仍然是技術上投入最多的方向。建議重點關注鋰電池儲能試點的鋪開進度和速度。抽水蓄能和燃氣輪機作為電網級的調峰電源適用于大規模調峰，是電網消納風電的主要方式，隨著風電累計裝機量的逐年提升，未來電網級調峰電源的投資也將逐步加大。

    關注接入相關的電力電子投資機會：風電瞬時波動可以通過電力電子方式來進行平滑的。風電場配套的設備主要為無功補償。SVG 由于其快速反應特點更加適合用于風電補償場合，將成為未來風電的標配。同時風電接入加強了對風電場低電壓穿越能力（LVRT）的要求。我們認為對風電變流器和整機的門檻都有明顯提升。另一方面風電接入投資上提出了對風電預測的要求。在風電相關電力電子領域，我們重點推薦和重點關注的標的為思源電氣，榮信股份，國電南瑞。