今年5月底，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上討論通過了《“
十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》(下文簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)，其中第五點(diǎn)提到：
新能源產(chǎn)業(yè)要發(fā)展技術(shù)成熟的
核電、
風(fēng)電、太陽能
光伏和熱利用、生物質(zhì)發(fā)電、沼氣等，積極推進(jìn)可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。正是由于這些年國(guó)家對(duì)新能源開發(fā)投入了積極的引導(dǎo)，包括規(guī)劃和目標(biāo)制定、專項(xiàng)資金補(bǔ)貼、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，促進(jìn)了我國(guó)在過去六七年內(nèi)新能源技術(shù)和市場(chǎng)的高速發(fā)展。
2010年底中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)累計(jì)容量便超越了美國(guó)，躍居世界第一;光伏國(guó)內(nèi)裝機(jī)量雖還不足以和風(fēng)電相比，但組件出貨量卻在幾年前就位列世界第一。從技術(shù)角度講，我國(guó)的風(fēng)電、光伏發(fā)電不僅實(shí)現(xiàn)了自主設(shè)計(jì)、制造和集成，關(guān)鍵零部件也逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。
然而，新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的過程，也帶來了不少“后遺癥”。包括風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)由于盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題。“十二五”期間，新能源發(fā)展不僅需要解決前期發(fā)展所遺留下的問題，還要面臨市場(chǎng)環(huán)境變化所帶來的障礙。
風(fēng)光產(chǎn)能過剩生物質(zhì)能待發(fā)展
“十二五”期間最令人擔(dān)憂的是風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)中的產(chǎn)能過剩問題。
在光伏市場(chǎng)，根據(jù)美國(guó)Martec咨詢公司數(shù)據(jù)顯示，2011年全球光伏組件產(chǎn)能達(dá)到60GW。而據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，當(dāng)年全球光伏發(fā)電新增安裝量?jī)H為27.7GW，靠中國(guó)企業(yè)的年組件出貨量即可滿足。
過去歐洲市場(chǎng)對(duì)光伏發(fā)電提供了較高的補(bǔ)貼，但好景不長(zhǎng)，如今歐債危機(jī)和供過于求導(dǎo)致政府大幅削減了補(bǔ)貼額度。而在另一塊重要市場(chǎng)美國(guó)，近年來由于美國(guó)政府?dāng)M對(duì)光伏產(chǎn)品進(jìn)口征收高額反傾銷稅，使得中國(guó)光伏組件企業(yè)面臨退出美國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。如今，中國(guó)主要的光伏組件企業(yè)正在積極開展下游電站業(yè)務(wù)。從組件供貨商到電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)光伏企業(yè)所要面臨的風(fēng)險(xiǎn)也隨之轉(zhuǎn)變。
同樣的產(chǎn)能過剩發(fā)生在風(fēng)電市場(chǎng)。中國(guó)的風(fēng)機(jī)整機(jī)廠商數(shù)量達(dá)到了70家，而美國(guó)和歐洲的整機(jī)廠商加一起也不過20多家。過去5年國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量增長(zhǎng)近50倍，從2005年的126萬千瓦增至2011年底的6273萬千瓦，一躍升至全球第一。
這種大躍進(jìn)式的發(fā)展給整個(gè)行業(yè)都帶來了可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。由于風(fēng)電資源集中在內(nèi)蒙及華北區(qū)域，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)在過去幾年遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)速度，并網(wǎng)問題使得至今仍有近四分之一的風(fēng)機(jī)處于窩電狀態(tài)。
對(duì)整機(jī)廠而言，市場(chǎng)需求減緩就意味著產(chǎn)能縮減和裁員，以及由此帶來的收入、利益下滑。華銳風(fēng)電2012年一季度財(cái)報(bào)顯示，其利潤(rùn)只有5675萬元，同比下降87%;而金風(fēng)科技的凈利潤(rùn)同比下降97%，回落至610萬元。全球風(fēng)電巨頭丹麥維斯塔斯今年初宣布將裁員3000人，其中中國(guó)區(qū)裁員400人。華銳風(fēng)電在5月中宣布解聘剛簽下的800名應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生。一些風(fēng)電零部件廠商也陸續(xù)出現(xiàn)了裁員和辭職的現(xiàn)象。
風(fēng)電相比光伏的問題在于，光伏組件還有尋求海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)的可能性，而今天我國(guó)風(fēng)電的產(chǎn)能已難以依靠海外市場(chǎng)需求來消化，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無法消化，行業(yè)的新一輪洗牌是必然的。
此外，
生物質(zhì)能發(fā)電雖作為生物資源利用的優(yōu)質(zhì)發(fā)電形式，其本身也面臨著發(fā)展中的障礙。第一是生物質(zhì)資源的質(zhì)量，比如水稻秸稈的含水量較高，單位熱值就較低。另外，有些作物秸稈對(duì)直燃型鍋爐(爐排爐和流化床)的損耗嚴(yán)重，降低了經(jīng)濟(jì)效益。而目前普遍面臨的是秸稈收集難問題，中國(guó)耕地面積雖大，但耕地面積所涉及的農(nóng)民數(shù)量比重也大，基本還是小農(nóng)運(yùn)作方式，這對(duì)于秸稈從農(nóng)民到電廠間的收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)葞砗艽罄щy。
新能源發(fā)電任重道遠(yuǎn)
對(duì)于任何新能源來說，其發(fā)電所需的儲(chǔ)能技術(shù)都是制約其發(fā)展的瓶頸。至今，這項(xiàng)技術(shù)尚未獲得關(guān)鍵性突破。
對(duì)于風(fēng)電和光伏發(fā)電來說，并網(wǎng)成為電站能夠順利運(yùn)營(yíng)并產(chǎn)生盈利的首要條件。有觀點(diǎn)認(rèn)為光伏發(fā)電的穩(wěn)定性要高于風(fēng)電，但需注意的是，國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)容量還不到風(fēng)電裝機(jī)量的十分之一。隨著光伏發(fā)電規(guī)模的增長(zhǎng)，并網(wǎng)問題也將對(duì)光伏電站帶來考驗(yàn)。
解決此問題的有效方法就是配備儲(chǔ)能裝置，電力儲(chǔ)能及分散儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)的整合將對(duì)電力供應(yīng)的改革起到關(guān)鍵性的作用。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)在儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)上還處于技術(shù)選擇階段。到底是選用鋰電池、鈉硫電池、釩液流電池抑或其他技術(shù)?各自的成本優(yōu)勢(shì)和可靠性、安全性如何?目前還很難下定論。這就使得資本市場(chǎng)的投資很難集中在一點(diǎn)上大力推進(jìn)技術(shù)研發(fā)。
而從電力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的角度看，新能源發(fā)電在短期內(nèi)還面臨來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響。
過去兩年由于電煤價(jià)格倒掛，導(dǎo)致五大發(fā)電集團(tuán)的
火電業(yè)務(wù)遭遇嚴(yán)重虧損，這在一定程度上刺激了風(fēng)電發(fā)電的發(fā)展。新能源發(fā)電要真正產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)力，除了依靠政府的單向補(bǔ)貼，還和這些發(fā)電企業(yè)的態(tài)度直接相關(guān)。畢竟五大發(fā)電集團(tuán)手握全國(guó)大部分的風(fēng)電場(chǎng)資源，唯有使新能源發(fā)電產(chǎn)生足夠的經(jīng)濟(jì)效益和利潤(rùn)積累，然后才能通過進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)來降低成本。當(dāng)然，由于目前新能源業(yè)務(wù)所占份額依然過小，發(fā)展新能源在短期內(nèi)對(duì)其來講就是“完成配額、占據(jù)份額”的任務(wù)。
其次是來自電網(wǎng)的態(tài)度，過去兩年電網(wǎng)對(duì)新能源入網(wǎng)的態(tài)度很明顯，特別在對(duì)內(nèi)蒙古風(fēng)電并網(wǎng)建設(shè)的支持態(tài)度、實(shí)際行動(dòng)上。“十二五”期間，這些問題能達(dá)成一致并順利解決，盡快推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)的施工，這才是當(dāng)務(wù)之急。
相比歐洲、美國(guó)等海外國(guó)家，我國(guó)發(fā)展新能源還面臨一個(gè)發(fā)展方式的問題，即到底是以集中式發(fā)電為主，還是分布式發(fā)電?在歐洲隨處可見的不僅是家庭住宅上使用的屋頂光伏系統(tǒng)，包括商業(yè)樓宇和公共基礎(chǔ)設(shè)施的頂棚也廣泛使用了屋頂光伏系統(tǒng)。“自發(fā)自用、就地消納”是解決目前我國(guó)大型地面光伏電站無法并網(wǎng)的可行手段。
對(duì)于風(fēng)電來說也是如此，如果北方資源豐富地區(qū)的風(fēng)電短時(shí)期無法集中輸送到華東、華南地區(qū)，我們可以借鑒海外的一些經(jīng)驗(yàn)。比如現(xiàn)在國(guó)家電網(wǎng)已在全國(guó)多個(gè)地區(qū)啟動(dòng)了分布式光伏發(fā)電及微網(wǎng)運(yùn)行控制項(xiàng)目，研究分布式光伏電源對(duì)配網(wǎng)的影響。微電網(wǎng)是指由分布式電源、儲(chǔ)能裝置、能量轉(zhuǎn)換裝置、相關(guān)負(fù)荷和監(jiān)控、保護(hù)裝置匯集而成的小型發(fā)配電系統(tǒng)，是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)，既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，也可以孤立運(yùn)行。在分布式發(fā)電中利用微電網(wǎng)不僅提升了整個(gè)系統(tǒng)的安全性，也通過對(duì)負(fù)荷、發(fā)電端的供需監(jiān)測(cè)，提升了能源使用的效益。
加強(qiáng)用電側(cè)的智能電網(wǎng)建設(shè)也可以使得新能源分布式發(fā)電更安全、可靠、高效。比如在小區(qū)內(nèi)實(shí)現(xiàn)的光伏發(fā)電系統(tǒng)，通過對(duì)用電側(cè)的負(fù)荷數(shù)據(jù)的監(jiān)控、分析和預(yù)測(cè)，合理安排發(fā)電周期，還能將多余的電能出售給市電網(wǎng)絡(luò)。
除此之外，光伏和風(fēng)電的單價(jià)成本和發(fā)電成本還有下降空間，唯有通過技術(shù)研發(fā)，采用更好的工藝手段、更高效的材料等，才能真正使新能源發(fā)電擁有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。
“十二五”新能源產(chǎn)業(yè)面臨洗牌
從這次出臺(tái)的《規(guī)劃》來看，核電排在新能源的首位。雖然業(yè)界對(duì)于核電是否屬于新能源，以及核電是否應(yīng)該長(zhǎng)遠(yuǎn)大力發(fā)展各有不同觀點(diǎn)。2011年由國(guó)務(wù)院發(fā)改委、能源局發(fā)布的重大規(guī)劃文件中均把核電放在新能源首位，包括《中國(guó)“十二五”規(guī)劃綱要》、《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》和《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011-2015年)》。因此，從國(guó)家戰(zhàn)略和中央政策層面來看，核電屬于新能源，而且一直排在新能源發(fā)展的首位。
輿論界反對(duì)核電普遍來自對(duì)核
泄漏事故引發(fā)的安全問題，以及廢料污染問題的擔(dān)憂。從近期國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于全國(guó)民用核設(shè)施綜合安全檢查情況的報(bào)告》和《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》文件來看，國(guó)務(wù)院對(duì)此還是做了大量的可行性調(diào)研，在文件中也對(duì)這些困難提出了解決目標(biāo)。筆者認(rèn)為從國(guó)家能源戰(zhàn)略角度考慮，核電是值得大力發(fā)展的。
另一方面，包括風(fēng)電光伏在內(nèi)的其他新能源產(chǎn)業(yè)，在未來會(huì)面臨市場(chǎng)洗牌的過程。事實(shí)上，產(chǎn)能過剩的問題不僅發(fā)生在新能源裝備制造業(yè)，同樣發(fā)生諸如金屬和非金屬冶煉、工業(yè)零部件，以及傳統(tǒng)能源裝備制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)中。從我國(guó)國(guó)情來講，采用基礎(chǔ)建設(shè)投資方式來暫緩經(jīng)濟(jì)下滑過快，是有一定必要性的。這是保穩(wěn)定的重要手段，其次才可能涉及稅收改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新等手段。
而從前一輪國(guó)家應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩出臺(tái)的行業(yè)準(zhǔn)入政策來看，下一輪新能源產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)能過剩的情況可能性很小。再者，由于前一輪產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，下一階段必然會(huì)進(jìn)入一個(gè)市場(chǎng)集中度提升的過程。當(dāng)前市場(chǎng)處于低迷時(shí)期，小企業(yè)都面臨停產(chǎn)、倒閉，大企業(yè)則趨向于收縮戰(zhàn)線，并尋找優(yōu)質(zhì)的并購(gòu)對(duì)象。
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