美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，讓中國(guó)光伏行業(yè)雪上加霜。然而，德國(guó)SolarWorld公司亦向歐盟遞交了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷立案調(diào)查的申請(qǐng)，一旦歐洲對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷立案調(diào)查確立，中國(guó)光伏企業(yè)處境將更加艱難。
中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)如何擴(kuò)大內(nèi)需、改變傳統(tǒng)的外銷策略，已成為中國(guó)光伏企業(yè)不得不面對(duì)的問(wèn)題。信達(dá)證券行業(yè)分析師范海波認(rèn)為，國(guó)內(nèi)政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)給予了極大的支持，特別是國(guó)家電網(wǎng)，讓國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)曙光。當(dāng)然，目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍然存在儲(chǔ)備技術(shù)未充分、不具有定價(jià)權(quán)等尷尬。
內(nèi)需如何加速
由于中國(guó)光伏產(chǎn)品中90%的組件和電池都銷往國(guó)外，在美國(guó)和歐洲紛紛對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品提出反傾銷立案調(diào)查后，今年10月末，多部委出臺(tái)光伏扶持政策，總額度超過(guò)700億元的工程也將啟動(dòng)，旨在開(kāi)啟國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)、扶持光伏產(chǎn)業(yè)。11月初，商務(wù)部、國(guó)家能源局、財(cái)政部、工信部等四部委和36家銀行機(jī)構(gòu)代表在河北保定召開(kāi)秘密會(huì)議，開(kāi)始討論中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，表示對(duì)光伏企業(yè)提供資金上的支持。
中銀國(guó)際分析師劉波表示，江蘇省一直是發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的標(biāo)桿省份，這次《實(shí)施辦法》的出臺(tái)也為省內(nèi)大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提供了經(jīng)濟(jì)效用，同時(shí)也將刺激別的省份出臺(tái)相應(yīng)的光伏鼓勵(lì)政策。
“此次，江蘇省的《實(shí)施辦法》更加偏向于省內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能的消化。數(shù)據(jù)顯示，2012年江蘇省支持總量規(guī)模為1GW，而僅中利科技(002309)這樣的二線光伏企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1GW左右，我們認(rèn)為該政策短期內(nèi)無(wú)法拉動(dòng)省內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能，但看好該政策帶來(lái)的其他省份的效仿效應(yīng)，地方政府救市愿望明顯強(qiáng)于國(guó)家層面，預(yù)計(jì)光伏行業(yè)將早于2014年復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)內(nèi)需逐漸加速。”劉波表示。
國(guó)金證券(600109)分析師張帥表示，國(guó)家電網(wǎng)當(dāng)時(shí)發(fā)布的《光宇做好分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)服務(wù)工作的意見(jiàn)》，這意味著預(yù)期中的光伏政策逐漸出臺(tái)，而國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)也開(kāi)始啟動(dòng)。之前分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)由于電力不便調(diào)度、影響電網(wǎng)企業(yè)效益等原因，一直不被電網(wǎng)所歡迎，而該《意見(jiàn)》將扭轉(zhuǎn)這一局面，同時(shí)基于“用戶側(cè)”已基本實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的現(xiàn)狀，并網(wǎng)障礙的消除將打開(kāi)分布式光伏發(fā)電巨大的潛在市場(chǎng)空間，如此光伏“十二五”規(guī)劃設(shè)定的21GW裝機(jī)目標(biāo)被超越將是大概率事件。
誰(shuí)能熬過(guò)這個(gè)冬天
盡管管理層已經(jīng)關(guān)注國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在“雙反”調(diào)查下的生存壓力，并出臺(tái)多項(xiàng)措施力保中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，但是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍處于“冬天”，卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，光伏行業(yè)1—9月實(shí)現(xiàn)銷售收入248.92億元，同比下滑18.55%，其中光伏設(shè)備、硅片-電池-組件、逆變器和輔材環(huán)節(jié)分別增長(zhǎng) -58.21%、-34.87%、-0.50%和-22.72%;綜合毛利率僅為15.43%，同比下滑7.17個(gè)百分點(diǎn)，以上四環(huán)節(jié)分別同比下滑 6.72、5.72、1.62和4.16個(gè)百分點(diǎn)。
海通證券(600837)光伏行業(yè)分析師張浩表示，從數(shù)據(jù)上看，后周期的光伏設(shè)備公司業(yè)績(jī)逐季下滑，而產(chǎn)能擴(kuò)張停滯后無(wú)新增訂單將對(duì)2013年經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。此外，電池組件環(huán)節(jié)全面虧損，主要受價(jià)格下跌、匯兌損失、應(yīng)收賬款減值損失影響。
實(shí)際上，多數(shù)上市光伏企業(yè)的外銷比例仍然超過(guò)50%以上，在國(guó)內(nèi)光伏政策的扶持下，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)能否快速在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)找準(zhǔn)位置?
對(duì)此，愛(ài)康科技(002610)董秘辦工作人員在接受記者采訪時(shí)表示：“今年公司業(yè)績(jī)?cè)?quot;雙反"的調(diào)查下出現(xiàn)下滑，從今年公司的外銷比例看，今年中期公司該比例已經(jīng)從2011年末的63.91%下滑到現(xiàn)在的58.69%，未來(lái)公司的產(chǎn)品將逐漸轉(zhuǎn)型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。而產(chǎn)品轉(zhuǎn)向內(nèi)需的突破點(diǎn)在于公司目前開(kāi)始做一些電站配件，以及根據(jù)國(guó)內(nèi)政策研究分布式光伏發(fā)電解決方案等。”但至于何時(shí)體現(xiàn)在業(yè)績(jī)上，該工作人員也向記者坦言：“現(xiàn)在公司仍在轉(zhuǎn)型期，業(yè)績(jī)體現(xiàn)的具體時(shí)間還不好說(shuō)。”
而主營(yíng)太陽(yáng)能多晶組件的超日太陽(yáng)(002506)，其工作人員則由：“董秘不在，不方便回答”為由，沒(méi)有回答記者的問(wèn)題。
對(duì)此，張浩認(rèn)為，細(xì)分光伏企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，電池組件是業(yè)績(jī)虧損的“重災(zāi)區(qū)”，因此這類上市企業(yè)的冬天將最難熬，畢竟產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌并不是馬上就能改變的。而光伏設(shè)備公司由于具有較高的技術(shù)附加價(jià)值，價(jià)格也更加穩(wěn)定，設(shè)備毛利率仍然維持40%以上，但設(shè)備類公司2012年鮮有新增訂單，同時(shí)原有訂單出現(xiàn)延期或取消情況，對(duì)相關(guān)企業(yè)2013年的經(jīng)營(yíng)壓力較大。至于如愛(ài)康科技這類的逆變器、輔材公司，盡管此類產(chǎn)品目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但 2012年國(guó)家加大分布式扶持力度，分布式發(fā)電的目標(biāo)裝機(jī)量從“十二五”規(guī)劃的10GW上調(diào)到15GW，并下放審批權(quán)限為企業(yè)節(jié)約費(fèi)用以及即將出臺(tái)的新補(bǔ)貼政策，因此這都將為配套設(shè)施提供廣闊增長(zhǎng)空間，行業(yè)冬天相對(duì)溫暖些。
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